目前，羅馬尼亞的太陽能市場(chǎng)處于雙軌制狀態(tài)。由于目前差價(jià)合約機(jī)制被推遲，許多參與者已經(jīng)轉(zhuǎn)向購(gòu)電協(xié)議以為太陽能項(xiàng)目融資。Kefalas表示："你不能僅僅建造一個(gè)項(xiàng)目，然后進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，因?yàn)闆]有銀行會(huì)為它提供資金，因此，從PPA的角度來看，目前的活動(dòng)是比較多的。由于開發(fā)商會(huì)等到CfD發(fā)布時(shí)建設(shè)他們的項(xiàng)目，所以這一領(lǐng)域會(huì)開始變得更加安靜?！?/div>
無論如何，羅馬尼亞的太陽能活動(dòng)預(yù)計(jì)將在未來幾年內(nèi)加速，而且不太可能很快停止。"我認(rèn)為，羅馬尼亞確實(shí)處于第二波可再生能源滲透大潮的邊緣。”
希臘EPC承包商Sunel Group的主席Konstantinos Zygouras也持相同觀點(diǎn)。他預(yù)計(jì)，羅馬尼亞將跟隨希臘的腳步，從2024年起開始增加開發(fā)項(xiàng)目。
Sunel Group在4月與可再生能源開發(fā)商Ameresco合作，在歐洲多個(gè)市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)1.5GWp的太陽能光伏和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）項(xiàng)目。希臘和羅馬尼亞占總成交額的25%-35%。
Zygouras表示，對(duì)于一家EPC承包商來說，目前的主要挑戰(zhàn)是缺乏熟練工，這個(gè)問題首先因COVID-19和當(dāng)下的烏克蘭沖突被放大了， "在大多數(shù)這些國(guó)家中，仍然存在的一個(gè)問題是可用的熟練工和富有經(jīng)驗(yàn)的工程師。"
Sunel減輕這一挑戰(zhàn)的解決方案是使用他們已合作多年的相同分包商，然后在公司位于雅典的總部進(jìn)行本地化管理。這有助于管理資源。那些還沒有經(jīng)驗(yàn)的工人可以得到雅典員工的支持。在歐盟內(nèi)自由流動(dòng)的便利也有助于在必要時(shí)，將工人從一個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家，從一個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到另一個(gè)項(xiàng)目。
一個(gè)需要更多關(guān)注的領(lǐng)域是屋頂太陽能市場(chǎng)，羅馬尼亞和保加利亞是該領(lǐng)域發(fā)展最落后的國(guó)家。這兩種情況都是因?yàn)?，這兩個(gè)國(guó)家沒有為這一領(lǐng)域提供任何有意義的補(bǔ)貼。然而，隨著大型地面項(xiàng)目需求的增長(zhǎng)，戶用太陽能在未來幾個(gè)月也會(huì)獲得推動(dòng)。羅馬尼亞政府在2023年年初就證明了這一點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，羅政府宣布將太陽能光伏組件的增值稅（VAT）從19%降至5%，從而推動(dòng)該國(guó)的自用項(xiàng)目。
波蘭促進(jìn)太陽能光伏和可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵政策驅(qū)動(dòng)力來自于目前正在更新的 "波蘭2040年能源政策"（PEP 2040）。該文件的新版本旨在加速向可再生能源的轉(zhuǎn)型以確保國(guó)家能源安全。展望2040年，波蘭的目標(biāo)是發(fā)電量的一半來自可再生能源。
BayWa r.e. Polska的總經(jīng)理Artur Marchewka表示："至2030年，可再生能源在最終能耗中的占比至少應(yīng)為23%，在電力（主要是風(fēng)電和光伏）中的占比應(yīng)不低于32%?！?/div>
"相對(duì)于歐洲更北的其他國(guó)家，不管南歐國(guó)家的規(guī)模有多大，它們的優(yōu)勢(shì)在于地理位置和其擁有的、非常強(qiáng)大的商業(yè)經(jīng)濟(jì)體。"
此外，在歐盟的所有國(guó)家中，波蘭是最依賴煤炭的國(guó)家，根據(jù)國(guó)家機(jī)構(gòu)能源市場(chǎng)局（ARE）的數(shù)據(jù)，在2021年波蘭的能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占比超過70%。未來幾年，可再生能源（包括太陽能和風(fēng)能）彌補(bǔ)燃煤電站關(guān)停的潛力非常重要。
根據(jù)SolarPower Europe的數(shù)據(jù)，太陽能光伏裝機(jī)容量超過了11GW，占能源結(jié)構(gòu)的10%，而三年前，這一份額還不到1%。預(yù)計(jì)至2030年，波蘭的太陽能裝機(jī)容量將達(dá)到至少25GW。
在新增年產(chǎn)能方面，波蘭的速度僅次于德國(guó)和西班牙。預(yù)計(jì)未來幾年，波蘭將繼續(xù)走在歐盟國(guó)家前列，并在幾年內(nèi)保持在最大的五個(gè)市場(chǎng)之列。
與希臘類似，波蘭的市場(chǎng)已經(jīng)足夠成熟，項(xiàng)目能夠在政府補(bǔ)貼之外或無需通過招標(biāo)獲得資金。"近年來，在沒有補(bǔ)貼的情況下建設(shè)越來越多的太陽能電站已經(jīng)很普遍。2020年，我們能夠開發(fā)波蘭第一個(gè)無補(bǔ)貼大型太陽能電站——位于Witnica的64MWp電站，靠近Poznań和柏林之間的德國(guó)邊境?！盡archewka表示："這個(gè)項(xiàng)目之所以能夠取得商業(yè)上的成功，是因?yàn)榕c垂直整合一體化的建筑
建材公司HeidelbergCement簽訂了虛擬購(gòu)電協(xié)議，" "PPA最近變得越來越受歡迎了。"
捷克獨(dú)特的資本支出投資
捷克共和國(guó)目前對(duì)太陽能光伏的主要驅(qū)動(dòng)力是其投資補(bǔ)貼，捷克是第一個(gè)擁有歐洲現(xiàn)代化基金的國(guó)家，該基金由歐盟推出，用于幫助10個(gè)成員國(guó)實(shí)現(xiàn)其能源目標(biāo)。
到目前為止，已啟動(dòng)了兩輪大型地面光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼，分配給了近400個(gè)地面電站。與歐洲其他市場(chǎng)相比，這種方法相當(dāng)獨(dú)特。最終，補(bǔ)貼更多的是一種資本支出（capex），而不是招標(biāo)或上網(wǎng)電價(jià)的一部分。
捷克太陽能協(xié)會(huì)主席Jan Krcmar表示："投資者帶著項(xiàng)目來，如果項(xiàng)目符合某些標(biāo)準(zhǔn)，就會(huì)發(fā)布一個(gè)初步協(xié)議，如果隨后項(xiàng)目并網(wǎng)，就會(huì)支付費(fèi)用。”
捷克沒有任何太陽能招標(biāo)的不便之處在于，如果開發(fā)商未能成功獲得政府的資本支出投資，就不得不通過購(gòu)電協(xié)議（PPA）尋求投資。
然而，因?yàn)轫?xiàng)目仍然需要經(jīng)歷獲得土地、并網(wǎng)和項(xiàng)目開發(fā)等環(huán)節(jié)，申請(qǐng)政府補(bǔ)貼計(jì)劃的項(xiàng)目規(guī)模從幾百千瓦到50MW不等，因此仍然有很多問題。
地面項(xiàng)目并不是捷克唯一試圖加速太陽能光伏增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。通過去年推出的國(guó)家恢復(fù)和復(fù)原計(jì)劃，商業(yè)屋頂市場(chǎng)提交了6000多份申請(qǐng)。Krcmar表示，這些補(bǔ)貼在俄烏沖突之前就已經(jīng)實(shí)施了。
到目前為止，唯一實(shí)施的部分是針對(duì)戶用屋頂市場(chǎng)的，將組件的建筑許可限制從20kWp提高到50kWp，同時(shí)對(duì)能源許可證的要求也從10kWp提高到50kWp。
計(jì)劃將涵蓋約1000個(gè)項(xiàng)目，公司將不必為低于這些限值的建筑許可證提出申請(qǐng)。"這與德國(guó)的情況完全不同，在德國(guó)，你有劃定的區(qū)域，并且有分配給風(fēng)能和太陽能的，固定的、強(qiáng)制百分比的土地。”
協(xié)會(huì)游說捷克議會(huì)實(shí)施更多旨在加速可再生能源利用的政策，例如將超過1MW的可再生能源項(xiàng)目視為公共利益項(xiàng)目，并在改變項(xiàng)目的分區(qū)計(jì)劃時(shí)，實(shí)施更快的流程。
目前正在討論的另一項(xiàng)法規(guī)是實(shí)施一項(xiàng)規(guī)范農(nóng)業(yè)光伏的法律，這會(huì)推動(dòng)捷克的發(fā)展。"在目前的環(huán)境下，我們有很多水果種植者遇到了問題，而農(nóng)業(yè)光伏可以真正幫助他們。這是一個(gè)潛在的巨大推動(dòng)力量，"
據(jù)Krcmar稱，目前捷克太陽能光伏增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿缀跬耆珌碜詰粲梦蓓旐?xiàng)目，戶用屋頂項(xiàng)目占2022年新增容量的近95%，其余部分來自商業(yè)屋頂。今年，隨著第一批大型地面太陽能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，商業(yè)屋頂領(lǐng)域應(yīng)會(huì)有所增長(zhǎng)。
"大型地面光伏項(xiàng)目目前正在開發(fā)當(dāng)中，這些項(xiàng)目的巨大繁榮應(yīng)該在明年和后年到來，"Krcmar表示，這是由于接受政府補(bǔ)貼的項(xiàng)目還有五年的建設(shè)時(shí)間，因此，第一批大型地面光伏項(xiàng)目將在未來幾年投入使用。
保加利亞的政治不穩(wěn)定性放緩太陽能的增長(zhǎng)
在所有報(bào)道的國(guó)家中，保加利亞或是目前可再生能源潛力最不確定的國(guó)家，更不用說太陽能光伏了。
過去幾年中，保加利亞的大部分太陽能裝機(jī)容量來自于大型地面和商業(yè)項(xiàng)目，戶用屋頂幾乎不存在。然而，該國(guó)當(dāng)局正致力于為10000個(gè)10kW以下的小型戶用裝置推出支持計(jì)劃，此舉可能會(huì)引發(fā)對(duì)戶用太陽能的興趣。
HEC Solar在保加利亞建造的商業(yè)屋頂太陽能項(xiàng)目
與鄰國(guó)希臘和羅馬尼亞相比，保加利亞還沒有面臨類似的繁榮，但太陽能正在慢慢起飛。貿(mào)易機(jī)構(gòu)保加利亞太陽能協(xié)會(huì)董事會(huì)成員兼秘書長(zhǎng)Rumen Petrov表示，2021年，保加利亞增加了100MW太陽能容量，去年增長(zhǎng)了近6倍，達(dá)到580MW。"去年極高的電價(jià)推動(dòng)了太陽能電站市場(chǎng)的發(fā)展。"
Petrov表示，太陽能光伏市場(chǎng)的繁榮只是一個(gè)時(shí)間問題，未來三年計(jì)劃增加近20GW容量。所有這些太陽能容量目前都在等待申請(qǐng)獲批以便并網(wǎng)。
Petrov稱，保加利亞能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)表明，一年期的短期合同正受到太陽能項(xiàng)目承購(gòu)商的青睞。
保加利亞的主要問題之一或與太陽能產(chǎn)業(yè)本身無關(guān)，而與該國(guó)自2021年以來所面臨的政治不穩(wěn)定性有關(guān)，兩年多來，保加利亞舉行了五次選舉，最近一次是在2023年4月初。這種不穩(wěn)定性使得新的可再生能源立法的通過或《可再生能源法》的改革變得更加復(fù)雜，而這些措施都會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)太陽能光伏在該國(guó)的發(fā)展。據(jù)Petrov稱，目前預(yù)計(jì)法案不會(huì)在秋季之前通過。HEC Solar首席執(zhí)行官、保加利亞能源委員會(huì)前副主席Vladimir Tabutov將在本期PV Tech Power提供更多關(guān)于這一主題的信息。
Aurora Energy Research的Kefalas表示：“然而值得一提的是，它的吸引力在于它是從零開始的。實(shí)際上是這樣，有一個(gè)巨大的空間，一旦你去掉兩三個(gè)燃煤電站，存在對(duì)容量的需求，就為每個(gè)人帶來了巨大的機(jī)遇。與鄰國(guó)不同的是，保加利亞的電網(wǎng)還沒有面臨同樣程度的飽和?！?/div>
目前，放緩太陽能項(xiàng)目完工速度的另一個(gè)問題是保加利亞處理建筑許可證和并網(wǎng)許可證的緩慢流程。"并網(wǎng)申請(qǐng)應(yīng)該在一個(gè)月內(nèi)得到配電公司的答復(fù)，但實(shí)際上，他們的答復(fù)是三到五個(gè)月之后。在建筑許可證方面，市政當(dāng)局的情況也幾乎一樣，"
預(yù)計(jì)將加速保加利亞可再生能源增長(zhǎng)的一個(gè)積極進(jìn)展是恢復(fù)和復(fù)原計(jì)劃（RRP）的影響，Kefalas表示， "至2026年，將會(huì)有支持1.4GW的可再生能源的招標(biāo)。這些項(xiàng)目將與350MW的儲(chǔ)能設(shè)備共址。" Kefalas補(bǔ)充表示，太陽能最有可能成為招標(biāo)的主導(dǎo)技術(shù)。
在保加利亞提交給歐盟的計(jì)劃中，保加利亞旨在投資17億歐元（合18.7億美元）以加速部署可再生能源、儲(chǔ)能和并網(wǎng)容量。歐洲復(fù)興開發(fā)銀行正在與保加利亞政府合作，支持實(shí)施促進(jìn)可再生能源部署所需的改革。
鑒于通過RRP資助的項(xiàng)目的性質(zhì)，這些項(xiàng)目需要在嚴(yán)格的時(shí)間范圍內(nèi)交付。"在近7年左右的時(shí)間里，我們將首次看到保加利亞更多可再生能源裝機(jī)容量的潛力。"
Kefalas表示，這些資金對(duì)于啟動(dòng)保加利亞對(duì)可再生能源的興趣必不可少，因?yàn)樯虡I(yè)項(xiàng)目仍然難以從銀行獲得資金，因?yàn)槿藗儾恍湃文壳暗沫h(huán)境。
鑒于保加利亞與希臘相鄰，保加利亞顯然可以學(xué)習(xí)希臘政府在可再生能源招標(biāo)方面的工作，并闡明其電力脫碳的明確目標(biāo)，特別是考慮到保加利亞的國(guó)家能源和氣候計(jì)劃（NECP）在太陽能光伏容量方面是多么的不理想。2030年的目標(biāo)僅為3.2GW，截至2022年年底的累計(jì)裝機(jī)容量為1.5GW。貿(mào)易機(jī)構(gòu)SolarPower Europe最近的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，保加利亞將在2025年達(dá)到這一目標(biāo)。
匈牙利的并網(wǎng)容量
Kefalas表示，在過去的兩年里，匈牙利的活動(dòng)相當(dāng)不活躍，政府可能會(huì)重新引入風(fēng)力技術(shù)的開發(fā)，這會(huì)有助于提振對(duì)可再生能源的興趣。對(duì)可再生能源的興趣主要是由太陽能光伏驅(qū)動(dòng)的。2022年底，匈牙利的光伏裝機(jī)總量為3.9GW。
盡管一年半前推出的Metár招標(biāo)在一開始就吸引了極為濃厚的興趣，但與其他國(guó)家相比，太陽能光伏的吸引力仍然滯后，最新招標(biāo)最終未能獲得充分認(rèn)購(gòu)。
目前，未能通過政府補(bǔ)貼獲得資金的項(xiàng)目存在的問題是，匈牙利設(shè)置了31%的供應(yīng)商所得稅，這會(huì)影響到所有沒有補(bǔ)貼的項(xiàng)目。
"這意味著，如果你在Metár招標(biāo)中獲得了50歐元/MWh的電價(jià)，你就可以免稅?，F(xiàn)在，如果你想簽署PPA，你必須在計(jì)算時(shí)包括31%的額外成本，"Kefalas補(bǔ)充表示，出于同樣的原因，到目前為止，簽署的PPA并不多，這使獲得承銷商的工作更加復(fù)雜了?！?/div>
同時(shí)，匈牙利的電力系統(tǒng)或是加快采用可再生能源發(fā)電的一個(gè)主要障礙。匈牙利是一個(gè)依賴鄰國(guó)的、巨大的電力凈進(jìn)口國(guó)。如果這些國(guó)家的可再生能源普及率低，就會(huì)觸發(fā)高成本。Kefalas表示，目前，匈牙利與周邊國(guó)家有8GW的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，與這一地區(qū)的其他國(guó)家相比，匈牙利不需要太多的平衡容量或儲(chǔ)能。
這會(huì)為匈牙利和其他歐洲國(guó)家之間的跨境PPA打開大門，這些國(guó)家具有更好的經(jīng)濟(jì)性能、更低的融資成本和更優(yōu)的負(fù)載系數(shù)。
Kefalas警告稱，在通過PPA出口跨境容量方面，可能存在一些限制。
在其本國(guó)國(guó)境內(nèi)，匈牙利仍然面臨著電網(wǎng)容量的重大挑戰(zhàn)，其電網(wǎng)狀況是如此糟糕，以至于去年已經(jīng)停止接受并網(wǎng)。"并網(wǎng)對(duì)匈牙利太陽能的發(fā)展極為重要?！?/div>
為了提升電網(wǎng)強(qiáng)度，在Metár招標(biāo)中提交的新項(xiàng)目需要有10%的儲(chǔ)能共址容量。
巴爾干半島其他國(guó)家
無論巴爾干半島其他國(guó)家（如克羅地亞或塞爾維亞）的規(guī)模如何，Kefalas預(yù)計(jì)它們都達(dá)不到與希臘、羅馬尼亞或波蘭類似的潛力水平。目前，克羅地亞和塞爾維亞都更關(guān)注風(fēng)電。
塞爾維亞即將啟動(dòng)其首次400MW可再生能源招標(biāo)。然而，太陽能技術(shù)并沒有被包括在內(nèi)。Kefalas稱，盡管太陽能在塞爾維亞有很好的潛力，但該國(guó)只致力于發(fā)展風(fēng)電。
就克羅地亞而言，由于克羅地亞的負(fù)荷系數(shù)優(yōu)于匈牙利，作為電力凈進(jìn)口大國(guó)的匈牙利會(huì)有利于吸引克羅地亞的開發(fā)商和投資者在該國(guó)建設(shè)太陽能電站，然后將電力出口到鄰國(guó)。
"從基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看，在克羅地亞建設(shè)項(xiàng)目并向匈牙利出口更為合理。然而，這需要考慮到價(jià)格蠶食的威脅，一旦更多的太陽能項(xiàng)目投入使用，這將成為這一地區(qū)的主要挑戰(zhàn)之一。”
Zygouras補(bǔ)充表示，盡管目前Sunel并不致力于擴(kuò)張，而是要鞏固其在現(xiàn)有市場(chǎng)的地位，但轉(zhuǎn)移到保加利亞、克羅地亞或塞爾維亞并不是問題，這取決于客戶的需求。"我們會(huì)更加以客戶為導(dǎo)向，如果一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶在保加利亞有一個(gè)項(xiàng)目，我們會(huì)去那里為他建造項(xiàng)目。如果他們?cè)谌麪柧S亞有一個(gè)項(xiàng)目，我們也會(huì)這樣做。但直接進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)并啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)并不是我們戰(zhàn)略的一部分。"
總的來說，大多數(shù)南歐國(guó)家在加快整個(gè)地區(qū)的太陽能光伏部署方面仍需取得較大進(jìn)展。希臘、羅馬尼亞和更北的波蘭在太陽能部署方面已經(jīng)成功進(jìn)入了一個(gè)更成熟的階段，在未來幾年有望進(jìn)入歐洲裝機(jī)容量的前十名。
文中提到的所有國(guó)家在可再生能源滲透到各自的整體發(fā)電組合的程度上存在顯著差異，雖然如此，為了實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)，所有國(guó)家都需要付出更大的努力，并為歐盟在本十年末實(shí)現(xiàn)740GW太陽能光伏裝機(jī)容量的既定目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
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